Lernen Sie die Benutzeroberfläche der gFM-Business ERP-Software sowie den Aufbau der Module in einem kurzen Überblick kennen.
gFM-Business Hauptmenü
Das Hauptmenü ist die erste sich öffnende Maske nach dem Start der gFM-Business ERP-Software. In den ersten drei Spalten werden alle sichtbaren gFM-Business-Module des angemeldeten Benutzers angezeigt, die per Mausklick geöffnet werden können. Über das Lupen-Symbol können Daten direkt im Hauptmenü gefunden und aufgerufen werden. Der rechte Bereich des Hauptmenüs enthält folgende Register:
- Vorgänge – aktuell bearbeitete Belege im Modul ‚Faktura‘
- Statistik – Kurzstatistik mit Diagrammen für Umsatz, Angebote, Ertrag, Artikel, Stunden und Kunden
- Ereignisse – nächste Termine, fällige Wiedervorlagen und letzte Ereignisse
- Bearbeitung – zuletzt bearbeitete Artikel, Dokumente und Kunden
- OP – offene Belege (Rechnungen, Lieferscheine, Aufträge, Angebote)
- Bestand – Artikel mit unterschrittenem Minimalbestand
- Info – Informationen zur laufenden gFM-Business-Version
gFM-Business Hauptmenü mit aktuellen Vorgängen
Kurzstatistik im Hauptmenü
Zuletzt bearbeitete Datensätze mit Direktzugriff
Anzeige offener Posten mit Direktzugriff
Alle Artikel mit unterschrittenem Mindestbestand
Kundenverwaltung (CRM)
Die Kundenverwaltung (CRM) dient zur Erfassung aller Kontakte und besteht aus folgenden Modulen:
- Übersicht – Alle Stammdaten im Überblick, Kundenstatistik, Zahlungsdetails, Preisgruppe, Stundensätze, Rabatte und Zuschläge, freie (Selektions-) Felder, Medien und Dateien, Anfahrtsplan über Google Maps oder OpenStreetMap.
- Adressen – Verwaltung beliebig vieler Adressen pro Kontakt, Übersichtskarte und Routenplanung
- Kontakte – Beliebig viele Kontaktpersonen pro Kunden, Aktionschronik und Wiedervorlagen
- Dienstleistungen – Zeiterfassung mit automatischer Abrechnung, Leistungsprotokolle, Ticketsystem
- Belege – Alle Belege aus dem Modul ‚Faktura‘ als Übersichtslisten
- Ereignisse – Zum Kunden gespeicherte E-Mails, Korrespondenz, Dokumentarchiv, Projekte, Druckaufträge und Bankbuchungen
- Statistik – Kundenbezogene Statistik als Jahres-, Monats- und Wochenstatistik
CRM: Übersichtsmaske in der Kundenverwaltung
Adressverwaltung mit integrierter Routenplanung
Aktionschronik und Wiedervorlagen in der Kundenverwaltung
Zeiterfassung mit automatischer Abrechnung
Alle Belege eines Kunden in der Übersicht
Konfigurierbare kundenbezogene Statistik
Kundenliste in der Kundenverwaltung
Korrespondenz, E-Mails und Archiv
Im Modul ‚Korrespondenz‘ befinden sich alle Dokumente und Dokumentvorlagen, E-Mails sowie alle gescannten Papierdokumente im Archiv.
- Dokumente – Alle Dokumente, die in der gFM-Business ERP-Software erzeugt wurden.
- E-Mails – Alle E-Mails, die in gFM-Business empfangen wurden, filterbar nach E-Mail-Konto und Suchbegriff
- Vorlagen – Beliebig viele Dokumentvorlagen mit Nutzung von Platzhaltern für dynamische Daten
- Dokumentarchiv – Liste aller gescannten Papierdokumente im Dokumentarchiv
Dokumente im Modul ‚Korrespondenz‘
E-Mails im Modul ‚Korrespondenz‘
Erstellung von E-Mails mit HTML-Template
Faktura: Belege, Kassenbuch, Bank
Das Modul ‚Faktura‘ enthält Module für alle Belegarten vom Angebot bis zur Bestellung, Kassenbuch, Bankbuchungen aus Onlinebanking, und SEPA.
- Angebote – Enthält alle in der gFM-Business ERP-Software erzeugten Angebote.
- Aufträge – Enthält alle in der gFM-Business ERP-Software erzeugten Aufträge.
- Lieferscheine – Enthält alle in der gFM-Business ERP-Software erzeugten Lieferscheine.
- Rechnungen – Enthält alle in der gFM-Business ERP-Software erzeugten Rechnungen.
- Gutschriften – Enthält alle in der gFM-Business ERP-Software erzeugten Gutschriften.
- Mahnungen – Enthält alle in der gFM-Business ERP-Software erzeugten Mahnungen.
- Bestellungen – Enthält alle in der gFM-Business ERP-Software erzeugten Bestellungen.
- Kassenbuch – Enthält die Buchungsliste (Kassenbuch), Bankbuchungen (Kontoauszüge), Lastschriften, SEPA-Transfers und SEPA-Mandate.
Angebote in der Faktura mit Alternativpositionen
Aufträge mit Positionsoptionen in der Faktura
Rechnungsmodul in der Faktura
Rechnungsliste mit Anzeige offener Posten
Kassenbuch (Buchungsliste) in der Faktura
SEPA-Mandate und SEPA-Transfers in der Faktura
Artikel, Bestand, Lieferanten und Chargen
Im Modul ‚Artikel‘ können physikalische Produkte und Dienstleistungsartikel verwaltet werden sowie deren Lagerbestand, zugehörige Lieferanten, Artikelattribute (Varianten), Stücklisten und Freifelder.
- Artikelstamm – Übersicht zum Artikelstamm mit Preiskalkulation und Preisgruppenverwaltung, Übersicht des Lagerbestandes und Registern zu Produkteigenschaften, Freifelder, Onlineshop sowie Einkaufs- und Verkaufsstatistik.
- Artikelbestand – Bestand an beliebig vielen Lagerorten, Bestandsprotokoll und Chargenbuchungen.
- Lieferanten – Verwaltung beliebig vieler Lieferanten mit Mengenstaffelungen
- Artikelattribute – Verwaltung von Produktvarianten
- Stückliste – Verwaltung von Stücklisten, Kombiartikeln und Zubehörartikeln
- Ereignisse – Ereignisprotokoll über alle Änderungen des Datensatzes
- Chargen – Verwaltung von Chargen und Chargenbuchungen
Artikelverwaltung mit Stammdaten, Onlineshop und Eigenschaften
Verwaltung des Lagerbestandes an beliebig vielen Standorten
Protokoll über alle Lagerbewegungen
Verwaltung beliebig vieler Lieferanten pro Artikel
Verwaltung von Stücklisten, Kombi- und Zubehörartikeln
Listenansicht der Artikelverwaltung
Verwaltung von Chargen und Chargenbuchungen
Das Unternehmen im Überblick
Der Menüpunkt ‚Unternehmen‘ enthält ein Projektmanagement, eine Aufgaben- und Inventarverwaltung sowie eine Personal- und Fahrtenbuchverwaltung und eine unternehmensweite Statistik.
- Projekte – Projektmanagement, jedem Projekt können verschiedenste Daten wie Kunden, Kontaktpersonen, Leistungen oder Belege zugewiesen werden.
- Aufgaben – Aufgabenmanagement, pro Aufgabe können beliebige andere Daten aus der gFM-Business ERP-Software zugewiesen werden.
- Inventar – Inventarverwaltung, Artikel können auch aus der Artikelverwaltung in die Inventarverwaltung übernommen werden.
- Personal – Personalverwaltung, Möglichkeit zur Speicherung von Dateien, Dokumenten, Aktionen und Terminen pro Person, Provisionsverwaltung
- Fahrtenbücher – Verwaltung von Fahrtenbüchern für beliebig viele Fahrzeuge
- Statistik – Jahres-, Monats- und Wochenstatistik mit konfigurierbaren Diagrammen.
Projektverwaltung im Modul ‚Unternehmen‘
Aufgaben-Management im Modul ‚Unternehmen‘
Inventarverwaltung im Modul ‚Unternehmen‘
Personalverwaltung im Modul ‚Unternehmen‘
Verwaltung von Fahrtenbüchern
Unternehmensweite Statistiken
Einstellungen und Vorgaben
Die gFM-Business ERP-Software erlaubt für die tägliche Arbeit umfangreiche Einstellungen und Vorgaben. Die Benutzeroberfläche und das Hauptmenü können benutzerdefiniert beliebig eingeschränkt werden.
- Firmenstamm – Firmenstamm und Firmenlogo aller Mandanten, Programm-Voreinstellungen.
- Vorgaben – Einstellungen und Vorgaben zu Faktura, Zahlung und Versand, Währungen, Artikel, Wertelisten, Freifelder, Textvorgaben, Dialoge und Geräte.
- Drucklayouts – Einstellungen und (Mail-) Textvorlagen für alle Drucklayouts.
- Erscheinungsbild – Einstellungen des anzuzeigenden Themes.
- Onlineshop – Integrierte Schnittstellen zu Shopware-, WooCommerce und Gambio Onlineshops, es können beliebig viele Onlineshops eingerichtet werden.
- Benutzer – Benutzerverwaltung mit Einstellungen, Berechtigungen, Hauptmenü und Navigation und Voreinstellungen zu Schaltflächen und Dialogen.
- Ereignisprotokoll – Ansicht des gesamten lösungsweiten Ereignisprotokolls
- Sprachen – Sprachtexte der gesamten Lösung und aller Drucklayouts in verschiedenen Sprachen. Unterstützung von Google Translate und Deepl Pro zum Hinzufügen neuer Sprachen.
Einstellungen: Firmenstamm und Logo aller Mandanten
Einstellungen und Vorgaben
Erstellung eigener Felder in nahezu allen Tabellen
Einstellungen zu allen Drucklayouts
Schnittstellen zu Shopware, WooCommerce, Gambio
Benutzerverwaltung, benutzerdefinierte Navigation
Lösungsweit alle Texte in allen Sprachen bearbeiten